إندرا تصل إلى معسكر جها مع محاربيها . ماركوس كين يجعلهم يتركون أسلحتهم وراءهم ويدعوهم إلى حفل استقبال. جاها يخبر كين أن هذا التحالف خطأ لكن كين لا يوافق. بينما يلقي كين خطابًا حول كيف أن هذه فرصة لـ جراوندرس وسكاي بيبول للعمل معًا ضد رجال الجبل ، يبدأ بن في اتهام مورفي في Trigedasleng لكونه في مذبحة في Tondcولا تفعل أي شيء. أخبره مورفي أنه لا يتكلم "غاندر" ويتدخل الاثنان في وجوه بعضهما البعض. يعطي كين مورفي يومين من تفاصيل العمل ويخبره أن يعتذر لبين. يرفض مورفي ويخبره بن أنه سيحترق مثل فين . مورفي يتأرجح لكمة ، مما يجعل الجميع يبدأون القتال. يحاول أوكتافيا وكين تفريق الشجار بينما يشاهد جاها متعجرفًا.

عادت كلارك إلى Tondc ، وتخطط مع Lexa وقادتها لطريقة لإخراج كل من أفرادها من Mount Weather. يتجادل `` كوينت '' مع `` كلارك '' قبل أن يغادر ، قائلاً إنه لا يمكن أن يكون في تحالف مع `` سكاي بيبول ''. تخبر ليكسا كلارك أن انتظار دخول بيلامي إلى ماونت ويذر هو صلاة وليست خطة. كلارك تتعذر لبعض الهواء النقي ويتبعها الرائد بيرن .

لينكولن وبيلامي في طريقهما إلى المناجم حول جبل ويذر. أخبر لينكولن بيلامي أنه يتذكر كل شيء منذ أن كان يتعاطى عقار ريبر ريد.

تتجول كلارك في الخارج عندما تكتشف كوينت تتبعها. يبدأ في السخرية منها ويطلق السهام عليها وهي تركض.

تشاهد كين وأوكتافيا تدريب جراوندرس وتحاول أوكتافيا حمل إندرا على السماح لها بالتدريب مع أصحاب الأرض ، لكن إندرا ترفض.

توقف كلارك مؤقتًا أثناء الركض من Quint ورأى بيرن الذي انفصلت ذراعه. بيرن يخبر كلارك أن تنقذ نفسها.

مورفي مشغول بتنظيف الأرضيات عندما أخبره جها أنه أبعده عن تفاصيل العمل لأنه يريد من مورفي أن يأخذ جها إلى قبر ويلز في المعسكر ويسلم مورفي مسدسًا.

يعمل كين مع حراس كامب جاها في ميدان الرماية عندما لاحظوا أن بن وعدد قليل من جراحي الأرض يراقبونهم. يعرض كين تعليمهم لكن إندرا يقاطعهم ويخبر كين أنهم لا يحتاجون إلى أسلحتهم. يخبر أوكتافيا كين أن جروندرز يخافون من البنادق بسبب الأسطورة القائلة بأن ماونت ويذر سوف يقضي على قريتهم بأكملها إذا لامس جروندر واحدة. يشير دينبي ، أحد الحراس ، إلى كين أن أوكتافيا يبدو أنها تعرف الكثير عن جراوندرس.

Clarke is running through the woods when she is attacked by Quint. Lexa comes up and tells Clarke she can kill Quint when they hear a loud roar. Lexa says that it's a "Pauna" (a giant mutant gorilla) before she slices Quint's leg, telling Clarke to run. The Pauna attacks Quint while Clarke, Lexa, and her guard look for a place to hide. They quickly realize their hiding place is actually the feeding ground of the Pauna when she leaps over and attacks their guard. Clarke shoots at the Pauna but the bullets don't stop her and she chases after Clarke and Lexa, causing Lexa to injure herself. The Pauna grabs Lexa's leg but Clarke refuses to leave Lexa behind, saving her life even as they trap themselves into a room.

Jaha and Murphy are walking through the forest on their way back to the drop ship and Jaha tells Murphy he remembers his father; he remembers everyone he floated. Murphy leads him to the graveyard.

Bellamy and Lincoln have finally arrived at the entrance to the Reaper mines, Lincoln appears hesitant but goes on anyway.

Back at the drop ship's graveyard, Jaha is having a moment over his son's grave and asks Murphy how well he knew him. Murphy tells him the truth about how Charlotte killed Wells because she couldn't kill Jaha. Jaha tells Murphy they'll rest at the drop ship for a while.

At Camp Jaha, Indra commands her warriors to get ready to hunt because the Sky People don't have any food. As the grounders are about to leave Camp Jaha, Octavia stands in Indra's way and tells her to make her move. Indra calls over Fio to give Octavia the fight she is looking for. The Grounder, Fio, defeats her, but Octavia continues to stand up again and again until Indra calls it off. Kane helps Octavia stand up, asking her what she was trying to prove. She replies back, "what doesn't kill you makes you stronger."

Clarke and Lexa are still trapped in the room and Lexa tells Clarke that she's being weak by helping her escape the Pauna. Clarke tells Lexa that she needs her because she's smart. The Pauna finds them and begins beating against the door. Clarke has Lexa stand on one side of the door while letting the Pauna charge in and then race out the door, shutting it behind them and trapping the Pauna in the room.

As Octavia is recuperating from the fight, Indra appears and tells her that she fought like a child but Indra is willing to train her and take her on as her Second. Octavia agrees.

Jaha and Murphy are hanging out in the drop ship. Jaha tells Murphy that he deserves a second chance and that "good can come out of even the darkest acts." Jaha tells him how they're similar and are both outcasts by their own people. He tells Murphy about the City of Light and how he wants to find it and lead his people home.

As Lincoln and Bellamy make their way through the Reaper tunnels, Lincoln finds himself struggling with his addiction to the Reaper drug. The two discuss the plan to infiltrate their base and once again, Lincoln says he doesn't think he can do it. He tries to back out of the plan, but they're interrupted by another Reaper raiding party and Lincoln has to pretend that Bellamy is his captive to keep their ploy from being discovered.

After Indra and the grounders bring back food for the people of Camp Jaha, Kane acknowledges that it was Octavia who brought the Grounders and the Sky People together. Fio, the man she had sparred with earlier, brings her a plate of food. Kane asks her to "look out for [her] people," to which Octavia ambiguously replies that she is.

Murphy awakens to find a group of people outside the drop ship. Jaha had invited them to come with him to find the City of Light and now Jaha wants Murphy to join them.

Clarke awakens to find Lexa watching over her in the woods. The Pauna is still trapped and they are safe as long as the cage holds. This gives Clarke the idea of using all the caged Grounders trapped in Mount Weather as an army as long as Bellamy can get inside and release them.

وصلت مجموعة المداهمة لـ Reaper إلى مدخل Mount Weather تحت الأرض. تم وضع علامة على بيلامي والأرضيين الآخرين الذين تم أسرهم للحصاد. لينكولن غير قادر على مقاومة العقار الأحمر ويسمح لرجال الجبل أن يحصد بيلامي .