بعد أن كشفت عن نفسها لمورفي ومنحته الخلود ، تطلب جوزفين من مورفي مزيدًا من التفاصيل حول كيف حولت آبي كلارك إلى فيلم Nightblood . تقوم مورفي أيضًا بتدريبها على كيفية التصرف مثل كلارك لخداع آبي والجميع. في المقابل ، وعد جوزي بالقضاء على محركات مايند لعائلة كايلي وإعطاء البعض لمورفي. انقطعت محادثتهم عندما سمعوا صراخ ماضي .

تتظاهر جوزفين بأنها كلارك وتهرب إلى غرفة مادي حيث تجد جايا تراقب مادي. يوضح غايا أن مادي يتواصل مع القادة الآخرين بما في ذلك شيديده ، "قائد الظلام". تحذر من أن شيدة تزداد قوة على ماضي وعليهم القيام بطقوس الانفصال قريبًا. يوقظ جوزي مادي ضد نصيحة جايا. تشعر "جايا" بالقلق من أن سحب "مادي" بهذه الطريقة قد يعبث بعقلها أو يتسبب في تعطل الشعلة . مادي يطرد كلاهما. بعد فترة وجيزة ، أصبح خوف جايا حقيقة واقعة عندما رأى مادي شيدا في المرآة.

الغراب ، صدى و ايموري العودة إلى شريط صالة وغاضبون لمعرفة ما يعبي التي كانت تقوم بها ل Nightbloods . يدافع جوزي عن عائلة برايمز ، مدعيا أنهم قد فعلوا أشياء يأسفون عليها لكن رافين لا يوافق. يسأل إيكو عن مكان بيلامي ويكذب عليها جوزي أنه ذهب للبحث عن مواقع خارج سانكتوم. يلاحق Echo Bellamy بينما يذهب Raven و Emori إلى ورشة الآلات.

قلقًا بشأن بيلامي ، يسأل مورفي عما إذا كان جوزي قد قتله لكن جوزي تكشف أنها حبسته بعد أن اكتشفت أنها ليست كلارك. يأمر جوزي جايدلملاحقة إيكو بينما تكتشف هي ومورفي كيفية منع بيلامي من الانتقام. تقول إنه إذا لم يقف بيلامي معهم قبل عودة إيكو ، فسيتعين عليهم قتله. لذا ، يتظاهر مورفي بأنه تم أسره وإلقائه في نفس الغرفة مع بيلامي. أثناء وجوده هناك ، يطلب مورفي من بيلامي عدم الانتقام ، لكن بيلامي يتعهد بقتلهم جميعًا والاستيلاء على Sanctum. كما يصر مورفي ، يشك بيلامي في أنه قد لا يكون حتى مورفي الحقيقي. يكشف مورفي أنه تظاهر بأنه تم القبض عليه لإقناع بيلامي بأخذ صفقة: لا تنتقم وفي المقابل ، سيسمح لمجموعة الأرض بالعيش بسلام في Sanctum. بيلامي يرفض أخذ صفقة مورفي.

في ورشة الآلات ، يراجع Ryker و Raven و Emori خطط صنع درع إشعاعي. يبدو أن Raven مستاء حقًا من Ryker ، مما يجعله يدرك أنها اكتشفت ما يفعله Primes. تقول رافين إنها بصفتها شخصًا عاشت في الألم لسنوات ، فهي تتفهم الرغبة في الحصول على جسد آخر ؛ ولكن ليس إذا كان على حساب قتل شخص آخر. لا يوافق Ryker ، مدعيًا أنه ليس جريمة قتل لأن المضيفين على استعداد. يقاوم Raven بالإشارة إلى أن الأعداد الأولية تربى الناس على الاعتقاد بأنهم آلهة حتى يتمكنوا من التضحية بأنفسهم. يوضح رايكر أنه لم يختر أن يُبعث - راسلقتلوهم عندما كانوا صغارا. ولكن منذ ذلك الحين تم إعادته 8 مرات. غراب مشمئز. لقد شعرت بالإهانة أكثر عندما يكشف Ryker أنه يحتفظ بالهدايا المقدمة لمضيفيه ، مدعيًا تكريمهم. على الرغم من تصرف Ryker كرجل جيد ، إلا أنه يرفض الإجابة عندما يسأله Raven عما إذا كان هذا سيكون جسده الأخير.

Out in the woods, Octavia and Diyoza continue their search for Xavier and the old man. After entering into the cave, they think they're alone when suddenly, they found Xavier. He notices that Octavia is suffering because her hand got exposed to the temporal flare. He says that he can save her. Otherwise, she only has three hours before the dilation spreads to her brain. Diyoza goes with Xavier to retrieve the cure. On the way, Xavier explains who the Children of Gabriel are. He also reveals that "the old man" is indeed the original Gabriel Santiago, the thirteenth Prime. After a moral awakening, Gabriel stopped caring about immortality and became a terrorist to fight fellow Primes. Xavier asks Diyoza to work with them for redemption instead of working for Russell to kill Gabriel. Xavier says that Diyoza's child would be mistreated in Sanctum it won't be a Royal Blood. However, Diyoza is fine with that as long as the child gets to live.

Xavier's cure turns out to be tree sap. Diyoza doesn't believe him at first but it heals her own injury. So, they put some tree sap in the bottle and take it back to Octavia. However, the cure doesn't work on Octavia. Instead, Octavia's arm starts spiraling. Xavier gives her a stone to draw by letting the hand move freely. Octavia draws a logarithmic spiral and Xavier says that it is the shape of The Anomaly - the source of the temporal flare. He says that the temporal flare was a message that the it is calling her. He then reveals that he has the same spiral on his chest. Diyoza then opens her book, revealing similar spirals. So, Octavia, Diyoza and Xavier agree to go together to the Anomaly.

Back in Sanctum, Madi is terrified as she continues to see the Dark Commander whenever in the mirrors. Gaia hears her screaming and comes to check on her. Upon realizing that it is the Dark Commander taking control, Gaia suggests performing the Separation Ritual right away. The Ritual is used to call upon the other commanders to confront Sheidheda. As the ritual begins, Gaia advises Madi to focus on a good memory; and Madi chooses the day she first met Clarke. Madi starts chanting. After a while, she finds herself in a big room with no one else but Sheidheda. The Dark Commander tells Madi that Gaia is lying to her just like his own teacher lied to him. He says that Gaia wants to control Madi. He reveals that he killed his own teacher and tells Madi that she should kill Gaia as well. Madi refuses and wakes up from the memory only to find that Gaia has chained her up. Madi wants to break away but Gaia forces her to go back in and repeat the ritual a few more times.

After learning how to be Clarke from Murphy, Josie goes to Abby and asks about the Kane problem. She mentions that the Primes can save Kane if he was a Nightblood. She explains that they would have to download Kane's brain into a Mind Drive and install it into another Nightblood. Abby is reluctant at first but Josie convinces her by telling her that they've all done horrible things to survive; and that Kane deserves to live. Josie says she's worried about losing her because she's afraid of what Abby might do if Kane died. Abby agrees and asks Raven to fly her to the mother ship.

Josie reveals the news to her mother, Simone and asks her to erase the Kaylee's family Mind Drives and give some of them to Murphy and Abby as an incentive to embrace the Nightblood program. She convinces Simone by saying that it is a small sacrifice they have to make for the other Primes to be assured of a steady supply of hosts. Simone agrees and erases the Lee's family Mind Drives. Josie gives two of the Mind Drives to Murphy.

Meanwhile, Echo joins the rest of the crew in hopes of finding Bellamy. She consults her map and deviates from the crowd to look for Bellamy elsewhere. On her way, she finds a man tied up by tree vines, with some vines going right into his body. The man asks for mercy and Echo figures out that he's asking her to kill him instead of dealing with the pain. She lifts a rock to kill him but Jade appears from the bushes and stops her. Jade explains that the man was a Sanctum guard who lowered the shield on the day and he chose that punishment because he is the one who opened the shield the day that Rose got kidnapped. When the man continues to beg Echo for mercy, Echo knocks Jade out and kills the man. She then ties up Jade in the same spot instead. As the vines start to penetrate under her skin, Jade begs Echo to let her go. Instead, Echo asks why she's following her. Since Clarke is the only one who knew where Echo would be, Echo easily figures out that that wasn't really Clarke. She asks about Bellamy and Jade explains that Bellamy is locked up but will be killed by the time they return home. So, Echo abandons Jade in the vines and goes back to Sanctum to save Bellamy.

Bellamy is sitting in his room as he sees the Gagarin fly off. Josie goes to kill Bellamy but her father and Murphy arrive to stop her. Russell begs Bellamy for forgiveness for what they did to Clarke but Bellamy doesn't accept it. When Bellamy gets free, he grabs Russell and tries to kill him. Josie tells him to do it but asks for the cycle of blood to end there. Since this echoes what Monty and Clarke had been saying, Bellamy feels guilty and decides to let Russell go free. Russell, Josie and Murphy convince Bellamy to not get revenge for Clarke's "death." Bellamy agrees and is set free. He reveals everything to his friends and personally delivers the bad news to Madi. He hugs Madi to comfort her.

حزنًا على فقدان كلارك ، تعود مادي إلى غرفتها وتتبعها جايا. يكشف شيدا عن نفسه لمادي ويضغط عليها لقتل غايا. بدلاً من ذلك ، طردتها ماضي من Sanctum. ثم يسأل ماضي شيدا كيف تقتل الجميع.

في وقت لاحق من تلك الليلة ، ذهبت جوزي إلى الفراش ، فخورة بنجاحها في ذلك اليوم. بينما تغفو جوزي ، يستيقظ كلارك محاصرًا في عقل جوزي ويكشف أنه على قيد الحياة. يبدو أنها في زنزانتها في The Ark ، وعلى الجدران رسومات لبعض الأشخاص الذين كان لهم تأثير في حياة كلارك. بدأت تكافح لمعرفة مكانها وكيفية الخروج.