تتكشف الحلقة مع أوكتافيا وهي تركب حصانًا في الغابة. نزلت من على الحصان واختبأت خلف شجرة. بشكل غير متوقع ، نرى إليان يسير في الغابة ويقترب من حصانها. تقفز وتضع سكينًا في حلقه. يقول إليان إنه يمكنه مساعدتها ، لكنها لا تريد أي جزء منه. يقول إنه مدين لها لأنها نجت من حياته ، ثم يبدأ البرق في السقوط وهطول المطر. يشير إليان إليه على أنه مطر غريب ، ثم يأمره أوكتافيا بركوب الخيل. يركبون بعيدا.

في أركاديا ، يرحب كين بعودة بيلامي . بدأت الأمطار الحمضية تتساقط بغزارة ، حيث رن الإنذار في جميع أنحاء المخيم ، مما يشير إلى أن الجميع يركضون داخل المخيم للاحتماء. عندما حاولت هاربر الهرب نحو الملجأ ، قامت بدفع أحد المواطنين الأركاديين الذين حاولوا مساعدتها ، مما تسبب في سقوطه على الأرض ويبدأ بالصراخ من الألم ، بينما يتقدم الناس إليه ، ولا يساعدونه. لاحظ بيلامي ذلك وطلب من كين مساعدته في إنقاذ المواطن الذي سقط. لقد نجحوا في إدخاله. ومع ذلك ، يريد بيلامي العثور على أوكتافيا ، لكن كين أوقفه. يذكره أن أخته ذكية ويمكنها الاعتناء بنفسها. أثناء محادثتهم ، ينمو الذعر داخل ملجئهم. يقوم الجميع بخلع ملابسهم وغمرهم بالماء من أجل التخلص من المطر المشتعل من أجسادهم.

بالعودة إلى الغابة مع أوكتافيا وإليان ، قاموا أيضًا بالتجريد والبدء في غمر أنفسهم بالمياه العذبة. ثم يطلب أوكتافيا من إيليان أن يشعل حريقًا لأنه من الواضح أنه جيد في القيام بذلك.

في مختبر بيكا ، نرى كلارك تصل وتلتقي بوالدتها. بدأوا في الحديث عن كيف أن الهيدرازين هو اللقطة الوحيدة التي يمتلكونها. أخبرت أبيجيل أيضًا كلارك أن Raven يخضع حاليًا للتخدير وأن عليها أن تأخذ الأمر ببساطة. تمشي إلى المجهر وبدأت في النظر إلى نخاع العظام. ثم تكشف لكلارك أن الحقن بنخاع عظم لونا يمكن أن يمنحهم Nightblood. ومع ذلك ، سيحتاجون إلى موضوع اختبار بشري ولا يعرفون من بعد. خلال هذا ، يسمع إيموري كل شيء.

بالعودة إلى Arkadia ، تقترب Harper من Kane وتلقي باللوم على نفسها لعدم مساعدة المواطن الذي سقط. إنه لا يعمل حاليًا بشكل جيد وفرص بقائه على قيد الحياة ضئيلة للغاية. ثم تدخل كين في محادثة مع بيلامي. قرر بيلامي أن يرتدي بدلة واقية ويخرج في المطر الأسود. ومع ذلك ، فإن البدلة غير مجدية ويصطدم بيلامي بعربة روفر. إنه يتحدث إلى Kane ثم يقرر القيادة في الغابة بعد سماعه نداء استغاثة. يحاول كين منعه ، لكنها تفشل. بيلامي يقود سيارته في المطر الأسود.

في هذه الأثناء ، يسير كلارك وإيموري عبر الغابة يتحدثان عن المطر الأسود. تشرح لكلارك أنها مستاءة من فشل كل شيء. كما تخبر إيموري كلارك أن سكيكرو محظوظ لوجودها. يقتربون من قصر بيكا حيث يستمع مورفي إلى الموسيقى الصاخبة. يقوم أيضًا بالطهي ويظهر لكلارك أنه أصبح طباخًا جيدًا حقًا. تمامًا كما يذهب كلارك للاستحمام ، يخبر إيموري مورفي أنهم سيغادرون. أخبرته أن سكيكرو سيضحي بإنسان من أجل اختبار حل Nightblood. تشعر إيموري أن التضحية ستكون لها. ومع ذلك ، أخبرها جون أن تهدأ وأن كل شيء سيكون على ما يرام.

Seconds later, we see Clarke enter a bedroom and look at herself in the mirror. She then gets into the shower and cleans herself off. Following that, she lays in bed and closes her eyes. Suddenly, Clarke hears mysterious noises in the mansion. She grabs her gun to investigate and eventually enters an office. She lifts one of the blinds and notices a hole in the window. Murphy walks in and tells her not to be afraid, but Clarke warns that someone is in the mansion.

Suddenly, we see Emori taking food in the kitchen. A mysterious man attacks her, but Clarke and Murphy show up to deter him. Once they stop him, Emori begins to question him and wants to kill him. Murphy stops her from doing it, but Emori suddenly asks about where the "others" are. They decide to tie him up for questioning. However, Emori tells Clarke that once he's done talking, then she gets to kill him.

In the woods, we see Bellamy driving the rover while speaking with Mark and Peter on a two-way. Mark and Peter are the who the distress signal is coming from. As he's driving to rescue them, the rover gets stuck in mud, and he's unable to continue. On another two-way, Kane tells him that there's no way he'll be able to get to them. Bellamy informs Mark and Peter he can't get to them. Bellamy begins to beat the steering wheel in frustration.

Back at Becca's mansion, we see Clarke tending to Emori's minor wounds. Emori swears that she's going to get revenge on their prisoner for his crimes against her family. Clarke claims that she understands Emori's plight, but she doesn't believe her. She explains her banishment from her clan during her youth and Clarke admits that she doesn't understand that. However, she does understand that killing isn't the only way.

During their conversation, John Murphy is talking to the prisoner, but then Emori comes in and starts punching him in the face. Clarke wants her to stop because she'll kill him. She says, "What if his death can save us all?" It becomes clear who Clarke wants to volunteer as the Nightblood solution guinea pig.

Back in the woods with Octavia and Ilian, she continues to not speak to him. Ilian tries to carry on the conversation, but Octavia's focus is on sharpening her knife. Ilian begins to sadly reminisce about his responsibility for his family's death. He then wants to know Octavia's sad story, but she tells him to shut up. Despite her reluctance, Ilian feels that Octavia's previous demeanor before becoming a killer still exists. However, she tells him that he's wrong. She then proceeds to walk into the black rain, but Ilian stops her. She then kisses Ilian and tells him to make her feel something else. They proceed to make love and, for this moment, she's not thinking about Lincoln.

Moments later at Becca's lab, we see Abby walking around and her hand is shaking. She receives contact from Kane and he explains that the black rain is there. He says that they need a solution and she says that there may be a solution. However, in order to find it, she needs to do something that she doesn't really want to do. She asks Kane if she takes a life to find a cure, does it make her a murderer? Kane says that he doesn't know how to answer that. Suddenly, we see the fallen citizen from earlier is finally dead as Harper weeps over him.

Later on, we see Bellamy attempt to contact Mark and Steve. However, he receives no answer. Kane then tells him that he did what he could. Bellamy starts to lament about how he's failing everyone including Octavia. Kane reminds him that he did everything that he could for her as well. He says that Bellamy can't save someone that doesn't want to be saved. Additionally, his mother would be proud of the man that he became. Bellamy bitterly reminds Kane that he floated his mother.

Back at the cave with Octavia and Ilian, we see her wake up and realize that the storm is over. Ilian tells her that he's going home. She picks up a couple of curved daggers, then proceeds to drop them into a puddle. Octavia catches up to Ilian in the forest and tells him to get on the horse. She offers to take him home and he accepts.

أخيرًا ، بالعودة إلى مختبر بيكا ، نرى آبي تحقن سجين القصر. يضع آبي الإبرة بداخله بينما يشاهد روان وكلارك وجاكسون. يشاهد مورفي وإيموري أيضًا. تعترف بأن السجين ليس من تعرفه. كانت خطتها مجرد تجربة شخص آخر بدلاً منها.